Logberichten importeren

In Offective kunt u met de module Relatiebeheer, logberichten importeren. In dit artikel leggen wij uit hoe dit werkt.

Wat is een logbericht?

Een logbericht is een notitie die u kunt aanmaken. Deze zijn te koppelen aan relaties en kunnen de basis voor een taak vormen.

Hoe importeer ik een logbericht?

Om één of meerdere logberichten te importeren gebruikt u ons “Import format”.  Deze vindt u terug via “module Relatiebeheer (CRM) > Instellingen >Log berichten importeren”. Op deze pagina vindt u een “Download format voor import” knop. Door hierop te klikken downloadt u een spreadsheet bestand met daarin instructies over hoe u deze kunt vullen.

Als u daarna dit bestand invult en in hetzelfde scherm uploadt dan worden de logberichten aangemaakt in Offective. Deze vindt u dan terug onder menu item “Log”.

Let op: verander de structuur van het bestand niet, dit hindert de mogelijkheid deze te uploaden en correct te verwerken.

Reageren niet mogelijk.