Mailinglijsten
In dit artikel leggen we u uit hoe u een mailinglijst kunt maken in Offective en hoe u deze mailinglijst vervolgens exporteert in Excel, zodat u deze kunt gebruiken als u mailingen wilt doen naar uw relaties.
Mailinglijst maken
U mag zoveel mailinglijsten aanmaken als u wilt. Om een mailinglijst te maken gaat u naar Relatiebeheer (CRM) > Mailinglijsten. Vervolgens klikt u op de knop ‘Nieuw’ om een mailinglijst aan te maken. U geeft de mailinglijst een naam (bijvoorbeeld mailinglijst klanten, mailinglijst leveranciers, mailinglijst leads, etc.) en vervolgens kunt u de relaties toevoegen die u in die mailinglijst wilt hebben met de knop ‘Toevoegen’. Let op u kunt er voor kiezen om bedrijven of particulieren toe te voegen door op het juiste tabblad te klikken.
Vervolgens opent er een nieuw scherm waarin u een lijst met relaties ziet. U kunt deze selecteren en toevoegen op de volgende manieren:
- Selecteer een relatie en klik op de knop ‘Selectie toevoegen’,
- Selecteer meerdere relaties via de knop Control op uw toetsenbord en door de relaties vervolgens één voor één aan te klikken. Voeg deze vervolgens toe met de knop ‘Selectie toevoegen’,
- Als u alle relaties uit de lijst wilt toevoegen klikt u op de knop ‘Alles’ en klikt u vervolgens op de knop ‘Selectie toevoegen’. Als u alles weer wilt deselecteren klikt u op de knop rechts daarvan (lege vierkantje), en
- U kunt uw relaties ook eerst voorselecteren door bijv. de relaties te specificeren op groepen.
Als u klaar bent met het toevoegen van de relaties aan de mailinglijst klikt u op de knop ‘Sluiten’.
Mailinglijst exporteren naar Excel
Nu heeft u een mailinglijst aangemaakt en relaties toegevoegd aan deze mailinglijst. Vervolgens kunt u deze mailinglijst exporteren in Excel formaat door te klikken op de knop ‘Exporteren’.
Nu wordt de mailinglijst geëxporteerd en kunt u deze opslaan op uw computer. Deze mailinglijst kunt u vervolgens gebruiken bij het doen van mailingen.
Relatie toevoegen aan mailinglijst vanuit de relatie zelf
U kunt een relatie ook toevoegen aan een mailinglijst vanuit de relatie zelf. Dit is bijvoorbeeld handig als u een mailinglijst heeft met alle klanten en als u een nieuwe klant toevoegt aan uw relatie. Als u deze nieuwe klant toevoegt aan uw administratie dan kunt u deze ook gelijk toevoegen aan de bijbehorende mailinglijst. U kunt dit als volgt doen:
- Ga naar Relatiebeheer (CRM) > Klanten (of Leveranciers / Overige relaties),
- Open een klant of maak een nieuwe klant aan via de knop ‘Nieuw bedrijf’,
- Klik op het vierde tabje ‘Communicatie’,
- Klik op het tweede tabje ‘Mailinglijsten’,
- Klik op de knop ‘Toevoegen’ en selecteer vervolgens de mailinglijst waar u de relatie aan wilt toevoegen, en
- Klik op de knop ‘Opslaan’.
Nu heeft u deze relatie toegevoegd aan de mailinglijst vanuit de relatie zelf.
Vragen?
U weet nu hoe u mailinglijsten in Offective kunt maken als u de module Relatiebeheer afneemt. Heeft u aanvullende vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de helpdesk of bel ons op via: +31 (0)180 70 10 64.